1、我國(guó)對(duì)外投資合作概況
1.1當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)
1.1.1全球增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定但仍顯疲軟 根據(jù)世界銀行2024年6月發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告,預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)將是三年來(lái)首次穩(wěn)定增長(zhǎng),但與近期歷史水平相比仍顯疲軟。
預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將穩(wěn)定在2.6%,然后在2025-2026年小幅上升至平均2.7%。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新冠疫情爆發(fā)前十年3.1%的平均水平。這一預(yù)測(cè)意味著,占世界人口和全球GDP80%以上的國(guó)家2024-2026年的增速仍將低于疫情爆發(fā)前的十年。
總體來(lái)看,預(yù)計(jì)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2024-2025年的平均增長(zhǎng)率為4%,略低于2023年。低收入經(jīng)濟(jì)體的增速預(yù)計(jì)將從2023年的3.8%加快至2024年的5%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2024年的增速將穩(wěn)定在1.5%,然后在2025年升至1.7%。
1.1.2全球貿(mào)易前景改善但挑戰(zhàn)猶存 今年以來(lái),全球貿(mào)易復(fù)蘇態(tài)勢(shì)持續(xù)改善,多家國(guó)際機(jī)構(gòu)看好全球貿(mào)易前景。不過(guò),由于美國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)前景不明、單邊主義和保護(hù)主義抬頭、地緣緊張局勢(shì)增加供應(yīng)鏈延遲風(fēng)險(xiǎn)等因素,全球貿(mào)易復(fù)蘇仍然面臨挑戰(zhàn)。
2023年全球貿(mào)易出現(xiàn)萎縮。世界貿(mào)易組織(WTO)的數(shù)據(jù)顯示,2023年全球貨物貿(mào)易量下降1.2%,從主要市場(chǎng)需求看……
1.1.3貨幣政策變化影響全球資本流動(dòng) ……
1.1.4全球經(jīng)濟(jì)面臨的主要挑戰(zhàn)和發(fā)展新機(jī)遇 ……
1.2我國(guó)對(duì)外投資合作情況
1.2.1對(duì)外直接投資保持增長(zhǎng) 2024年1月份至6月份,我國(guó)全行業(yè)對(duì)外直接投資達(dá)到853億美元,同比增長(zhǎng)13.2%。對(duì)外非金融類直接投資726.2億美元,同比增長(zhǎng)16.6%。其中,我國(guó)企業(yè)在“一帶一路”共建國(guó)家非金融類直接投資154.6億美元,同比增長(zhǎng)9.2%。
圖表1:我國(guó)非金融類對(duì)外直接投資(億美元,%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:商務(wù)部、BHI中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)
1.2.2海外并購(gòu)活動(dòng)有所下降
……
1.2.3進(jìn)出口表現(xiàn)出積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
……
1.3我國(guó)對(duì)外承包工程情況
1.3.1全球供應(yīng)鏈新變局對(duì)國(guó)際工程承包的影響
逆全球化和保護(hù)主義抬頭、國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu),特別是中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠疫情以及俄烏沖突等突發(fā)性事件,導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈格局呈現(xiàn)出五大變化態(tài)勢(shì),對(duì)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)產(chǎn)生了不同程度的影響。
變化1:供應(yīng)鏈格局從全球分工向區(qū)域內(nèi)集聚轉(zhuǎn)變,有望持續(xù)釋放國(guó)際工程承包市場(chǎng)潛力。一方面,一系列高標(biāo)準(zhǔn)、排他性的措施,構(gòu)筑了對(duì)區(qū)域外貿(mào)易和投資的壁壘;另一方面,區(qū)域內(nèi)經(jīng)貿(mào)合作加強(qiáng)也有利于進(jìn)一步提升我國(guó)對(duì)外工程承包企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
……
1.3.2我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)
面對(duì)國(guó)際工程市場(chǎng)的新變化,中國(guó)企業(yè)更新觀念認(rèn)知,轉(zhuǎn)變思維方式,充分發(fā)揮中國(guó)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)足短板弱項(xiàng),共促“走出去”。2024年上半年,實(shí)現(xiàn)了對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)的顯著增長(zhǎng)。
……
圖表2:我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)總體情況(億美元,%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:商務(wù)部、BHI中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)
2、2024上半年中企參與海外項(xiàng)目分析 長(zhǎng)期以來(lái),BHI中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)對(duì)中企參與的海外工程項(xiàng)目進(jìn)行梳理與持續(xù)跟蹤,為客戶提供全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的中企海外項(xiàng)目信息,幫助客戶系統(tǒng)地了解中企海外投資和承包工程項(xiàng)目的整體市場(chǎng)情況,以及客戶所關(guān)注的各主要地區(qū)、行業(yè)、參與企業(yè)等細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的情況。
……
2.1總體分析
2.1.1BHI梳理新簽約海外項(xiàng)目474個(gè),亞洲近一半 ……
2.1.2新簽約電力項(xiàng)目最多、其次為建筑和交通運(yùn)輸項(xiàng)目 ……
圖表3:2024上半年中企新簽約海外工程項(xiàng)目行業(yè)分布(按數(shù)量)
2.2主要地區(qū)分析
2.2.1亞洲:印度尼西亞項(xiàng)目最多;電力項(xiàng)目為主 ……
2.2.2非洲:坦桑尼亞項(xiàng)目數(shù)量居首;交通項(xiàng)目最多 中國(guó)政府長(zhǎng)期以來(lái)大力支持非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。非洲是中國(guó)對(duì)外承包工程的主要市場(chǎng)之一,僅次于亞洲。目前,我國(guó)企業(yè)在非洲市場(chǎng)形成了較好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),在各國(guó)承包商中具有相對(duì)較高的市場(chǎng)份額。
……
圖表4:2024上半年中企新簽約海外工程項(xiàng)目主要非洲國(guó)家(按數(shù)量)
……
2.3主要行業(yè)分析
2.3.1電力:清潔能源項(xiàng)目為主;亞洲占半數(shù) ……
2.3.2交通運(yùn)輸:公路項(xiàng)目近半數(shù);非洲地區(qū)達(dá)64% ……
2.4企業(yè)分析
2.4.1ENR國(guó)際承包商TOP50中國(guó)企業(yè)入圍11家 ……
2.4.2新簽合同額中國(guó)交建奪魁,同比增速中國(guó)化學(xué)最快 ……
圖表5:2024上半年主要建筑央企海外新簽合同額(億元,%)
2.4.32024上半年新簽項(xiàng)目案例 中國(guó)鐵建——馬來(lái)西亞沙巴洲際度假酒店項(xiàng)目
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3、項(xiàng)目列表(部分)
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